Dramma in 3 atti: 1°) un giovane intelligente di New York che, uscito dal carcere, rientra in famiglia, deciso a cambiar vita; 2°) influenzato da uno zio e da un amico, si rimette nei guai; 3°) con un gesto di volontà, cambia di nuovo strada e vince. Scritto con Matt Reeves, il 2° film di Gray, già pronto nel 1998, non ha avuto fortuna né con la critica né con il pubblico. Distribuito in USA nel 2000 senza successo, fu riabilitato in Francia, riproposto al Torinofilmfest del 2005, ma in Italia passò direttamente nell'home video (Cecchi Gori). È un noir importante, superiore all'omologo I padroni della notte, aiutato da un cast di prim'ordine (a partire dal duo Wahlberg/Phoenix), da un'ottima colonna sonora di Howard Shore e dalla fotografia di Harris Savides, caro a Gus Van Sant. Recuperabile in DVD. Il titolo allude agli scambi ferrov